官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点

游戏技术是多种前沿科技的集合体,正在被逐步应用到经济社会的多个新兴领域,成为推进数实融合发展的重要驱动力。随着技术的普及和市场需求的推动,云游戏在过去几年中经历了快速发展并逐渐走向成熟。

从市场发展而言,2022年全球云游戏市场营收规模持续扩大,用户活跃度不断提升,玩家对云游戏的接受度进一步加深,付费意愿明显提高。行业表现突出的云游戏平台已实现营收高于成本的正反馈收益模式,大力提振了整个市场的发展信心。这点,在中国信息通信研究院(简称中国信通院)与国际数据公司(IDC)联合发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判(2023年)》(以下简称《报告》)中也有所体现。

《报告》认为,优质云原生游戏内容将相继出现,进一步拉动内需,加速云游戏的普及,成为行业发展的内驱力。2023年后,云原生游戏会迎来新的转折点。

除此之外,《报告》还对全球云游戏市场规模、用户现状、关键技术以及国内外发展趋势进行分析,呈现了一个直观透明的“云游戏全景图”。在此,我们也对《报告》进行解读分析。

中国云游戏市场收入的增长将随市场规模的扩大逐渐趋于稳定。《报告》数据显示,2022年,中国云游戏市场收入已达63.5亿元人民币,同比增长56.4%。预计2025年将增长至205.1亿元。

中国云游戏市场2022年收入达63.5亿元人民币,同比增长56.4%

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:中国信息通信研究院

对于该收入增长,《报告》认为这其中有三大因素,第一,技术升级带动云游戏体验进一步增强,从而促使用户粘性和付费意愿双增长,第二,云微端技术和商业模式取得了突破性进展,第三,云游戏的分发和试玩提高了游戏的获客效率。

与之相呼应,2022年,全球云游戏市场收入已达23.98亿美元(约合人民币164.98亿元),同比增长72.8%,增长速度超出行业预期。预计至2026年全球云游戏市场收入增长至近77亿美元(约合人民币530亿元),五年复合增长率40.8%。

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:IDC,2023

云游戏的收入增长离不开玩家的积极贡献。《报告》统计,2022年,全球云游戏总时长约为92亿小时,同比增长57.2%。预计至2026年增长至341亿小时。

而国内,2022年,中国云游戏月活人数已达到8410万人,同比增长35.21%。到2025年预计增至1.8亿人左右。

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:IDC,2023

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:中国信息通信研究院

之所以中国云游戏玩家的数量在过去几年快速增加。一方面,云游戏多场景入口进一步拓展用户群体和市场覆盖面,客厅大屏、屏幕音箱等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽了云游戏入口,为云游戏行业带来新的增量空间。另一方面,手机网络传输能力不断提高,低端5G手机出货量占比进一步攀升,对整个市场形成了快速的渗透。

在游戏陀螺看来,海外地区玩家的游戏习惯与国内迥然不同,国内玩家游戏时间主要为日常碎片化时间,海外玩家更多利用集中时间去体验沉浸感较强的大型游戏,仅东南亚、日韩等地区与中国市场玩家的游戏习惯较为相似。当前国内云游戏产业生态基本形成,国内高品质游戏供应数量有限导致云游戏增长放量趋势稍有减缓,在未来,国内主流云游戏技术厂商或将趋于探索海外云游戏业务,但要先制定符合当地特色的营销策略和服务方案,才能在海外抢占先机。

云游戏男性玩家占比达8成,总体付费意愿明显提升,移动终端为主要接入载体

分析完市场态势,我们再聚焦到国内云游戏玩家的用户画像上。《报告》数据显示,2022年云游戏男性用户占比80.3%,较2021年而言,占比有所下降。2022年云游戏女性用户占比19.7%,较2021年而言,占比上涨8个百分点。云游戏画质和分辨率的提升,迎合了女性玩家需求。

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:中国信息通信研究院

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:中国信息通信研究院

云游戏用户在头部及其他省会城市相对集中。数据显示,13.58%的云游戏用户集中在直辖市/经济特区,17.94%的云游戏用户集中在省会城市。对比我国人口分布规律,云游戏用户目前主要集中于头部及其他省会城市。

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:中国信息通信研究院

移动端设备仍以突出的优势成为云游戏的主要入口。当下,移动游戏依然占据国内游戏主流市场,移动游戏用户基数庞大,在游戏习惯及生态环境的影响下,短期内移动端仍是我国云游戏的主要入口。

官方报告:移动设备为云游戏主要入口,2023年后云原生游戏迎拐点
来源:中国信息通信研究院,图中国云游戏用户接入设备类型

在关键技术的驱动下,云游戏行业或在更多领域生根发芽。

《报告》指出,随着云游戏市场的不断壮大,行业竞争焦点逐渐由规模化应用转向底层核心技术的深耕打磨,更加注重技术的升级与优化。其中《报告》总结了这些技术与行业所产生的价值,第一,容器管理技术成为提升云游戏服务效率和质量的重要保障,第二,云游戏实时渲染专用服务器满足各类场景差异化需求,第三,资源复用成为行业提质降本增效的关键要素,第四,终端适配技术升级加速扩大云游戏场景入口,第五,弱网解决方案不断优化助力用户体验再次升级在技术的推动下,云游戏行业也有望在更多领域迎来新的机遇。

云游戏未来趋势研判:云游戏与新兴产业融合,共建信息基础设施新生态

基于上述国内外云游戏市场的宏观分析以及国内市场的用户复盘,《报告》也针对性提出了发展趋势研判,并梳理了几大热点趋势。

 

  • 终端上:随着网络基础设施的逐步完善、算力资源的快速构建及实时云渲染技术的成熟应用,智能终端应用服务逐步朝着沉浸感更强、用户体验更佳、使用场景更丰富的方向演进。大屏云游戏凭借“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的极致用户体验,在2021年已获得市场重点关注,并在2022年取得突破性进展。咪咕快游云游戏在线体验可满足4K超高清画质内容传输,5G网络最低时延20毫秒,移动端60帧高帧率画面;还能以虚拟手柄小程序为载体,借助手机自带传感器如陀螺仪,摄像头等设备,赋能大屏云游戏体感新玩法。此外,咪咕快游还进一步优化了主机游戏操控按键,针对每款游戏设计符合触屏操控习惯的定制按键策略,大幅改善操控体验,实现沉浸式互动产品体验。

 

智能座舱成为汽车智能变革的桥头堡,驱动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展。咪咕快游已针对28家传统车、覆盖主流新能源车型及车联网系统,定制元宇宙智能座舱“超级娱乐空间”,可将游戏操作与方向盘,油门、刹车等部件进行匹配(停车模式下),并针对氛围灯和按摩座椅等进行游戏改造,用户可以通过蓝牙手柄或手机虚拟手柄实现多屏竞技,全线升级智能座舱游戏新玩法。

 

  • 内容上:随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升,将催生更多云原生游戏的出现,“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向。
  • 产业合作上:产业链上下游各方加强合作,市场资源和宣传渠道拓宽,产品竞争力和市场活力将提高,产业技术升级和模式转型正在加速。
  • 新兴领域探索上,云游戏与其他新兴产业的强相关性,加快了云游戏技术服务商向其他业务方向的多元化转型,广泛致力于元宇宙、数字人、虚拟展示、数字文旅、直播互动、云原生应用等前沿领域的探索,旨在基于技术优势不断发掘自身长远立足市场的独特价值。

 

游戏陀螺认为,云游戏是很难通过公司的“单打独斗”来获得实际发展,必须多方形成合力力才能滚动雪球。

而就上述《报告》内容,我们可以看到一个明显的趋势:云游戏已快速崛起,并且产业链各链环发展日趋完善,商业化难点也在这两年有所突破。

更为重要的是云游戏产业还自带放大器效应,拉动大于自身体量的周边市场快速发展,如元宇宙、数字人、虚拟展示、数字文旅、直播互动等。我们也期待这一产业未来爆发更大的能量。

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