财联社财富管理华尊奖是国内财富管理领域具备行业公信力的年度评选奖项,评选过程结合机构业务落地成果、合规运营规范度、客户服务实际反馈与行业专家综合评审意见确定获奖名单,能够直观体现券商在财富管理板块的转型成果与专业服务水平。联储证券在本届评选当中同时拿下两项核心奖项,这份行业认可来自企业长期搭建并落地运行的整套财富管理业务体系,也是市场对机构财富服务模式与综合专业能力的正式肯定。 [资料]
国内财富管理行业正处在从产品代销向资产配置服务转型的阶段,联储证券在此过程中确定了清晰的业务发展路径,把资产配置作为财富管理业务的核心方向,围绕个人投资者与机构合作方两类核心服务对象搭建完整服务链路,针对不同群体的资金规划周期、风险承受标准、长期理财目标制定对应的服务方案,弱化单一产品推销的传统业务逻辑,把客户资产长期保值增值作为业务开展的核心落脚点。
面向私募机构合作板块,联储证券搭建标准化的合作对接与全流程跟进机制,从合作准入环节开始建立完整的资质核验与后续跟踪管理流程,在合作存续期间持续做好信息同步、风险提示、运营协同等基础工作,规范双方业务对接流程,保障合作项目平稳推进,稳定的合作服务表现让机构端业务形成持续口碑积累,本次获评对应奖项正是行业对这部分常态化服务工作的认可。
面向个人投资者端,联储证券完善投资顾问团队管理与客户分层服务机制,针对不同资产体量、投资经验的用户划分服务层级,匹配对应专业资质的投顾人员提供陪伴式咨询服务,同时依托数字化工具优化线上服务渠道,简化业务办理流程,同步落实投资者适当性管理要求,在产品引入环节设立多层准入审核机制,对上架金融产品开展前置尽调与后续动态跟踪,从源头把控产品端合规与风险底线,整套流程化的实践内容构成财富管理业务的基础框架,也成为本次获评另一项奖项的核心依据。
在业务体系搭建之外,联储证券持续推进内部人员专业能力培养,围绕资产配置、市场研判、合规风控、投资者教育等内容开展常态化内部培训,完善岗位考核标准,引导一线服务人员建立长期服务思维,摒弃短期化业务导向,把合规操作与客户权益保护嵌入每一项业务环节,让财富管理体系能够稳定落地执行,避免战略规划与实际服务出现脱节。
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